香港玩具廠商會

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2005年6月季刊

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專題報道

玩具廠商拓品牌展商機

汕頭市澄海區考察團

行業消息

區盟新指令影響深遠

有關廣東珠三角各地的最底工資標準改動

 

 

 

 

 

玩具廠商拓品牌展商機   

玩具業是香港六大傳統製造業之一,屬本地重要產業,20多年來香港玩具廠商一直以從事OEM(原設備製造商)為主,並取得驕人成績,每年直接出口和轉口的玩具數值達1,000億元,為全球最重要的玩具生產與出口基地。但隨本地廠家生產工序北移及內地民企興起,生產OEM的廠家數目日增,加上近年企業合併情況持續,令整體客戶數目減少。因此,業界普遍認為發展OBM (原創品牌製造商) 將成香港玩具廠商的出路,但這條OBM之路到底應如何走?

現時香港每年的玩具生產值達1,000億元左右,約佔全球的65%,在本地的每年出口值緊接電子、服裝、紡織品之後名列第四位,自上80年代起已穩居全球玩具生產與出口基地。儘管成績輝煌,但自本地玩具業生產工序北移珠江三角洲後,雖然提高了產量,但同時也出現供過於求的情況,而且出口價格被海外買家壓低,一向依靠生產OEM為主的本地玩具廠商面臨重大壓力,香港生產力促進局數碼出版組首席顧問黃小芬承認:「本地玩具業由70年代經營山寨廠開始,他們都是以經營OEM形式成長。」OEM即是由外國公司設計好樣辦,依照樣辦製造,從製造當中賺取利潤,投資主要是設備,這種模式在當時扶植了很多玩具製造商。

80年代廠房北上

和記港陸有限公司副主席兼副董事長陸地憶述稱:「80年代初期,香港很多工廠北移,在過程當中,大部分都是以香港的機器北上大陸生產作為投資。而內地政府則提供土地、廠房作為投資,以此作為來料加工及投資。換句話說,廠房的強項在於機器設備及廠房,這全都是有形的東西,正因為北上內地後,土地及勞動力的成本大大降低,使這些廠商增加競爭力。」

陸地有條不紊地分析說:「其實,在80年代香港廠家北移前不是只做OEM,有些廠家也有做自己的生產、設計及品牌,但因為北移的緣故,將香港的工業生態大大改變。以往有新產品品牌、有自己的設計,但都是小批量生產,而OEM往往是大批量生產的。因此,在這OEM成本效益更大的情況下,加上當時的規模膨脹,香港很多廠商都將精神專注於OEM。」他指出:「這情況一直持續至90年代中,當時北移的廠家愈來愈多,基本上都在南中國設立基地,在競爭上,大家發現單靠成本已不成優勢,而且改革開放了多年,內地民營企業家開始湧現,直接成為香港廠家的競爭對手。如此,在民營企業的威脅下,在成本也不斷增加的大前提下,香港廠家必須考慮轉型。於是,香港政府聘請了美國麻省理工的專家來港作了一項研究,名為香港創造(Made by Hong Kong)的報告書,意思是由香港廠家管理及製造,製造的地點不一定在香港,可以在內地、東南亞地區。報告書清楚指出香港工業未來出路向ODMOBM方面轉型。當然,OEMODM(原設計製造商)、OBM等名詞的使用在這報告書前已存在,但真正被業界廣泛應用,就是自這報告書開始。」

隨着CEPA的實施,內地市場向本地廠家開放,倘若業界能由OEM轉型至ODMOBM,的確有可能捕捉更大商機。自80年代開始已把生產工序北移的龍昌國際,是近年相當積極開拓自家的品牌企業,該公司一直以OEM形式生產無線電遙控玩具,在行內已享有盛名;至2000年,龍昌逾八成營業額都是來自OEM。直至1994年開始引入ODM,在2002年更以300萬美元,購入美國玩具公司Kid Galaxy旗下的品牌Bendos「變動思」,成為該公司首個自家品牌,收購現有品牌,可說是建立自己品牌的最快方法,因為積累的經驗,在產品開發、銷售渠道及推廣策略等均已經有一個藍本,無須重新建立,實在收事半功倍之效。

ODM 成為新出路 

 最近,龍昌還以此卡通人物為主角出版漫畫書刊,龍昌國際董事總經理梁鍾銘介紹公司發展自家品牌的原因,他說:「OEM以價低者得為原則,但隨著內地市場發展,OEM的出路越來越少,香港廠家需要另一種模式。」。

ODM最大特色是設計,屬於無形的資產,代表世界已經走入知識產權領域,含有自己的設計及特色,設計了產品後才銷售給客戶,而設計本身是附加值,使產品可以在材料本身的成本外,另加一項設計專利費,代表着無形的知識資產。故此,對一個ODM的製造商來說,它的產品可以提高價錢,並會較為彈性,設計可令產品單價提高。梁鍾銘指出:「我們近五年以ODM為發展模式作方向,與外國人一起合作,加入自己的創意,設計一些玩具產品,然後賣給製造商,由於都是由自己設計的,因此公司也要設立設計部門來負責。」龍昌除了收購Bendos,還於2002年年初開始建立OBM產品KG Racer Automites,設計及生產遙控玩具。  

正如和記港陸的陸地建議有意發展ODMOBM的廠家可先考慮特許經營,他指出:「現階段我們缺乏設計人才和品牌,所以特許經營是帶領我們走向ODM的捷徑,通過特許經營可將外國的設計和品牌,引入自己的產品內,從而在更短時間內建立自己的產品系列,這樣有助廠商更輕易打入內地市場,尤其是外國名牌十分受內地消費者歡迎。」
至於更進一步的OBM則更加不同,OEM的投資者是顧客,至於OBM最大特色是不但有自己的設計,還有自己的品牌,投資者就是自己,品牌在附加值上有更大的貢獻。如此,在OBM下,產品價值是最高的,品牌代表產品的形象,亦包含品質及設計。陸地補充:「風險與回報成正比,從風險角度看,OEM是最低風險,因為投資的機器設備及廠房,全是有形的資產,按給銀行是可以借貸,而且只要投資了好的機器、廠房、生產流程,一定會有訂單,基本上已經成功一大半。不過有形資產通常是有限的,不會太昂貴。」

陸地一針見血地指出:「設計及品牌是無形的資產,要建立一隊很強的設計隊伍,建立一個好的品牌,而這品牌又有一定認受性的話,投資額可以很大,而且投資後不一定成功。設計是很主觀的東西,你以為設計了一樣好東西,花了很多心機,聘請了很多設計師,但別人不一定欣賞。品牌亦如是,你做了一個好品牌,買了很多廣告宣傳品牌,但這亦有可能宣傳無效。這些投資在設計或品牌上的金錢,是沒法變回資產,反映在會計賬目中,將這按給銀行也不能借貸的,因為這是無形的資產。」

發展OBM 具風險

與成衣業相比,很多玩具廠家均認為要建立玩具的品牌較為困難。因成衣品牌只是一個概念,找一班設計師,根據當時的潮流搞設計。梁鍾銘亦慨嘆地稱:「香港OBM產品不多,這是因為受本港市場所限,加上投入資金及時間頗大,從內到外也要一手包辦,要製做一個品牌實在不簡單。」除投資大,費用大,卻回報慢外,發展OBM還要面對原來的OEM客戶取消訂單合作的風險。

不論是OEMOBM玩具均有參與生產的大南玩具總裁朱其崑亦稱:「一入OBM門可說是深似海,很難再回頭做OEM生意。」他幽默地說「All sales to the same buyer!你生產OBM便變成向你落OEM訂單的廠家之市場競爭對手之一,他們在心理上會對你有戒心。因此,港商要發展OBM便會有很多顧慮,怕做了OBM會失去訂單穩定的OEM客戶。」

產品不受歡迎故然令人叫苦,但獲市場接受同樣會令投資者煩惱,受歡迎的玩具往往會成為盜版商人的目標,廠家隨時蒙受重大損失。朱其崑仔細地指出:「知識產權對我們OBM的發展很重要。」生產力促進局的黃小芬也表示所以該局很重視IP (Intellectual Property,知識產權),例如頒發專利權、辦獎項等。近月,亦到亞洲國家等地一起協調如何保護知識產權。

不過,內地打擊盜版的力度已明顯加強,因應內地玩具巿場日趨規範化發展之趨勢,普遍認為港商應抓緊商機。而且ODMOBM的發展道路雖然荊棘滿途,但就長遠來說,為了可持續發展,香港廠家始終需要踏入OBM之路,因為風險雖大,但回報也大,OBMOEM的毛利率差距頗大,超逾一倍也屬平常。

龍昌國際的梁鍾銘便大方透露:「就以我們的公司為例,做 Kid GalaxyBendos 比做OEM的利潤增加三倍半至四倍。」再加上面對勞動資源豐富的民企,若本地玩具廠商抱鬋藐[念,仍停留在OEM生產階段上,其競爭力和生存空間只會愈縮愈少。朱其崑則建議:「廠家所發展的OBM貨品,應盡量不要和本身的OEM產品相同。」

其實,龍昌的Bendos便是一例,該系列四肢及頭部可隨意屈曲的人形公仔,跟該廠原來的遙控玩具客戶完全沒有衝突。對於香港發展OBM之優勢,梁鍾銘強調:「由於本港視野較國內更大更闊,因此OBM的產品受到認同,加上推廣及設計得到國際間的認同,因此深受大眾歡迎。其實香港能培養創意的人材,很多本港與外國合作的產品,當中都有驚喜,1998年本公司的創意隊伍創製出在珍寶珠 (棒型煻) 上發出聲音的技術,這驚人的傑作,一推出市面就銷售了900萬支,能夠一邊吃糖、一邊聽音樂,絕對新創意。」不過,他也指出必須全力打穩人才培訓的基礎,才能成功。

研發與推廣的重要性

生產力促進局的黃小芬說:「我們一直支持香港企業從OEM轉營為ODMOBM,盡量在技術上配合。從以前Industry Department Funding開始,一直舉辦Overseas Design House研究歐美如何設計產品,我們一向以On-Site TrainingProduct Development為主,現在要考慮如何創造一個市場需要的新產品。舉例說,Sony Walkman,本來不是新意念,大家都知以前的人愛抬着收音機出街聽,但Sony偏偏能見到這個商機。同時,生產力促進局亦利用自家的設計研發支持玩具廠,發展自己的品牌產品,並致力將技術普及化,像我們以0.5折 (10,00020,000港元) 將3D CAD/CAM系統 Unigraphic出售,當然,我們亦會以Project-base方式,協助玩具廠研發Intelligence Toys (智能玩具),例如協助廠商設計Toy Grade LCD Projector。」香港政府也有大力支持,例如在上月開幕的位於數碼港的數碼娛樂業支援中心便是其中一個支持的項目。

大南玩具的朱其崑表示:「做OBM就要有決心去解決問題,但就是沒有多少人敢去試。」在開拓及研發自家品牌上成績甚理想的和記港陸,早前便推出了意念嶄新的虛擬鍵盤,獲得市場很大的迴響。陸地認為:「基本上,風險有數得計,評估風險是一個投資角度,例如投資多少錢去做一個研發、市場推廣等,回報如何,如產品完全售不出,會虧蝕多少,會否製造過多的存貨;如產品售至某個數量可以回本;售至多於某個數量可以賺錢等等,這全部都有得計算的。作為生意人,這只是作為參考數據,最終決定權在於當事人自己。而這決定的膽色和準確度,這就是企業家的精神。所以,要是能在理性 (參考數據) 與感性 (企業家膽識) 兩者結合,就能夠在風險評估當中取得平衡,正如中國人常說的中庸之道。」

「在研究市場及發展導向來說,有兩個理論。」陸地生動有趣地說:即是我們怎樣做才能有一個好的設計?設計好一個產品銷售給別人,這是傳統的觀念。我有一個好設計,我找人去買。至於是現在的觀念,是從市場出發,市場流行什麼、需要什麼、客戶用多少錢買等等,根據市場的訊息及資料而設計產品,Tailor-made給客戶。即是說由市場作主導,因應市場需要而設計產品。但現在沒有分新式或舊式,今天也有先設計產品才銷售,甚至產品領導潮流,這也有很多成功的公司,因為大眾已接受品牌,品牌已成熟,它所生產的產品也廣為消費者接受,這便可以用的方法。但如是作為新發展的公司則建議用,以市場導向方式發展自己的設計及品牌。」

他補充:「新產品推出之初,沒有人認識,如何能夠令人知道及接受,使產品能夠製造一個價值,可以借助外力,例如特許售權服務,這可借助一些電影、電視人物、角色、品牌來推動新產品,這就是借力。有時,電影、品牌等在不同時代有不同的潮流,只要跟著潮流,就是借勢。在借力、借勢的方法下,可以協助踏出第一步。」

朱其崑也深明借力、借勢之道,例如早年他開發會唱歌的公仔,他便向當時大紅的米高積遜買下肖像權,把他的樣子放在唱歌公仔上,結果賣個滿堂紅。但他強調:「借助名人或卡通人物也要考慮其形象與所開發的產品是否配合,例如唱歌公仔當然要配在歌星上,總不成配在碧咸處。」同時朱其崑說:「產品要創新,與眾不同。像公仔在市場多的是,但會唱歌的在當時便很罕見。不過要注意一點,你只有三秒的時間在貨架讓消費者知道你的產品,因此要很清楚的讓消費者知道你的產品是賣什麼。我們可透過廣告,又或者讓消費者親物感受,例如當年我便在玩具上加上Try Me功能等 。」

玩具不同藝術品,如消費者不明白這件玩具如何操作,就就是失敗之作,所以,很多廠家均在開創市場之前,先深入的調查甚麼是消費者所需,同時,也要借助廣告,利用廣告達至傳播、推廣的目的。此外,文化及傳統配合得宜,亦可有助產品的宣傳推廣,成為吸引消費者之重要元素。生產力促進局的黃小芬表示:「香港Cross Industry很少,雙方欠缺合作,好像星球大戰電影Licence了大量玩具,佔了很大的市場,你只要看玩具反斗城便知道了。舉例說,外國流行功夫玩具,香港也可以做得到;又例如香港漫畫業蓬勃,本地玩具商應與他們合作。傳統元素亦不容忽視,本來沒有人著韓國傳統衣服的,但《大長今》受歡迎便帶動了銷量大幅上升,可見文化因素也很重要。」而龍昌的梁鍾銘則認為:「除在玩具開發外,教育方面也同樣重要,就如我們與教育界一同合作出版《通識五千年》漫畫,能夠學習文化之餘,也能夠認識公司的品牌,更能提升品牌的形象。」

總 結

事實上,玩具業的發展沒有一個必然的路徑,OEM還是OBM呢?廠家們也必需了解兩者背後的脈絡,一成不變不能,急來抱佛腳也難以成功,香港廠家如今面臨內地民營企業的挑戰,面對海外市場的層層壁壘,如何能繼往開來,持續發展呢?近年,香港政府對香港品牌的推廣,配合香港大專院校培訓出的設計研發人才,要使香港玩具品牌攀上世界高峰,挑戰美國、日本這些龍頭地區,廠家們只要動動腦筋,成功就是指日可待了。

相片:  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 

 


重視市場 深化品牌

據香港貿易發展局的報告指出,「品牌」已是開拓中國市場的長遠策略的必然路向。根據國家統計局的資料顯示,2003年全國80多種主要消費品,銷量前十位品牌的市場佔有率平均高達65%
中國消費者的品牌意識和品牌偏好上升,其中一個因素,是面對市場上越來越多的產品選擇,類型相似,功效相同,消費者就開始憑著品牌口碑和對品牌的感覺來做購買決定。

換回話說,消費者選擇商品時,實際上就是比較「品牌」。

建立品牌不單是要註冊一個商標。一個有深度的品牌,除了要符合產品應有的質量外,更要滿足顧客的心理和社會需要,能夠展現使用者的個性和品味。要有效建立品牌,便要將消費者進行細分,然後根據不同細分消費群體的特性,選擇合適的定位並設計產品,包括產品包裝、廣告形象設計、訂價等,都要符合目標顧客的喜好和接受能力。

品牌傳播方面,企業可通過廣告、公關贊助、新聞報導、促銷活動、形象代言人等方法,提高品牌在目標受眾心目中的形象和認知度。對中小企業而言,廣告可能是非常昂貴的選擇。利用「事件行銷」方式如策劃一些創新促銷活動,引進新的管理或科技等,然後透過傳媒作廣泛報導,引起市場注意無疑亦是一種有效的傳播方式,且成本較低。

 


「寶潔」品牌闖入中國 征服全球

飄柔、玉蘭油、沙宣、潘婷、Head & ShouldersSK-II、蜜絲佛陀、Cover GirlHugo Boss等等...一下子,全中國、甚至全球,都是「寶潔」(P&G)其下的品牌。在2002年度,寶潔在全球實現了約402億美元的銷售額,共建立了300多個品牌,行銷160個國家。如今,寶潔的最新任務,就是征服內地市場。

1988年正式進入中國市場,十幾年間,寶潔公司在廣州、北京、成都和天津等地建立工廠及分公司,雖然迄今在中國只有4000名員工,但旗下產品已深受內地消費者歡迎,認定是同類型產品中信譽最佳的品牌商標。究竟其成功之處是甚麼呢?

多品牌佔領市場

首先,關於品牌,寶潔的原則是:如果某一個種類的市場還有空間,最好那些「其他品牌」也是寶潔公司的產品。舉例來說,在美國市場上,寶潔有8種洗衣粉、6種肥皂品牌、4種洗髮產品和3種牙膏品牌,更重要的是,每種品牌都有不同的個性,壟斷了不同消費者的需求。

廣告的方程式

當然,寶潔從不會吝嗇廣告發佈,特別是電視廣告,已經成為寶潔的一套成功的方程式。廣告中,寶潔先指出你所面臨的一個問題來吸引你的注意,接著,廣告會迅速告訴你,有一個解決方案,就是寶潔的產品。

研發的嚴格要求

一般人只看到產品行銷和廣告,但事實上,背後支持產品維持高市場佔有率的,就是不斷開發新產品,每年,寶潔在研究開發上大約花13億美元,共有7000多位科學家在全球各地的研究中心中研究新產品,而寶潔手中每年約有2500項專利。

人才的嚴格培訓

寶潔重視「品牌經理」這個職銜,品牌經理必需比公司裡任何人都了解市場與產品,同時不斷會有人挑戰他們的知識,例如美國一位負責洗髮液的經理曾被主管問到:「究竟中國人的頭皮屑成分是甚麼?」而且,從1931年以來,公司的最高主管都是品牌管理出身,90%的管理階層也都是來自品牌管理。

備忘錄式訓練

寶潔絕不從外面找「空降部隊」,而是採取百分百的內升政策,因此,內部的培訓制度是非常重要。寶潔員工必須養成一種習慣,就是寫備忘錄,清楚、簡單地把訊息呈給上司,備忘錄大致可以分為「訊息備忘錄」及「建議備忘錄」,備忘錄大多不會超過四頁。對一個資歷較淺的人員來說,一個備忘錄重寫十次是常見的事,成為品牌經理後,一個備忘錄仍有可能被要求重寫五六次。憑借不斷地重寫備忘錄,寶潔希望能夠訓練員工更加周密地思考問題。

相片:  (1)  (2)  (3) 

 


發展品牌必需注意的法律事項

儘管已有CEPA等優惠支持,但香港企業進入內地的門檻其實仍有一定的規限。有關當局似乎仍未制定一套清晰、全面的法律以維護香港投資者的利益,香港投資者進入內地零售及批發市場仍要面對繁複的審批,因此港商應向有關律師提供專業法律意見以保障權益。

黃嘉錫律師事務所首席合夥人黃嘉錫律師具多年處理內地法律事務的經驗,他指出,香港廠商發展內地事務有多方面的事項要留意,尤其當中很多涉及兩地不同的法規及政策。該事務所之中國註冊境外律師安豐連表示,內地在法律之下,還有一系列法規以及各地各單位的政策,當中涉及相當複雜的專業知識。

總括他們的意見,我們指出以下是幾個重點,對有意發展ODMOBM的港商不得不留意:

1.因內地侵犯知識產權問題甚為嚴重,投資者要注意保護其知識產權,當中包括發明、外觀設計、實用新型專利商標及著作權 (版權) 等,並盡早在內地申請專利和註冊商標。

2.先向香港工業貿易署等有關部門申請領取「原產地證明書」,因為於CEPA框架下,港商可享零關稅進入內地,這可大大減輕成本保持競爭力,而要享受關稅優惠就得先取得「原產地證明書」。

3. 廠商必需詳細了解有關稅收、海關、商檢、外匯的法律法規及政策。

另外,安豐連律師提醒有意建立品牌者,要緊記向工商局登記公司名稱,以及向國家工商局商標局註冊商標,同時,有意申請成為商業公司,以從事零售、批發、進口貿易等商業活動,需先獲省級商務部門初審,報商務部審批,然後再到所在地的工商部門註冊登記。至於投資者需準備和遞交的申請材料包括申請書、可行性研究報告、章程、投資者的銀行資信證明、登記註冊證明、審計報告、進出口商品目錄、董事成員名單、企業名稱預先核准通知書等。

內地法規要求以零售為主的商業公司的註冊資本最少為人民幣30萬元,以批發為主的商業公司註冊資本最少為人民幣50萬元,並符合外商投資企業註冊資本和投資總額的有關規定。

相片:  (1)

 

汕頭市澄海區考察團

2005年4月21日至23日

眾所週知,玩具製造業是香港六大製造業之一。自80年代開始,中國實施改革開放,許多香港玩具製造商率先利用龐大的資金和技術在國內,尤其是廣東省設廠,帶動了經濟上揚;與此同時,亦引進了先進的科技和管理模式,大大提升了國內的企業水平。

*了解國內生產玩具企業發展情況

1) 背景

時至今天,廣東省的玩具產品更上一層樓,不僅成為國內玩具業的重地,而且更是全世界著名的玩具生產基地,而國內「汕頭市澄海區」的玩具工藝品,更享負盛名,是該市的特色和主要產業之一;他們更積極發展自己的產品,從來料加工 (OEM),漸轉為原設計製造 (ODM) 和原創品牌製造 (OBM),而且成績斐然,驟然成為了港商的強烈競爭對手。

為加強兩地玩具業的合作交流,深入了解雙方的強項和弱項,特別是國企的成功要素,本會獲得廣東省政協副主席、廣東省委統戰部部長李統書先生和廣東省委統戰部常務副部長、廣東省海外聯誼會常務副會長黃福春先生的協助,聯繫廣東省汕頭市和澄海區的市政府,安排了一個為期3天 (2005421日至23日) 的「汕頭市/澄海區考察團」,由本會會長葉潤權先生率領,一共有40多人參加,簡述行程如下︰

a) 和汕頭市委/市政府領導會面
b) 參觀澄海區的4間國營玩具製造廠和1間港資製衣廠
c) 和澄海區領導,澄海區玩具協會和工藝美術協會進行「優勢互補、協作共進」懇談會

考察團希望藉此機會,探討國內企業的成功要素和知識產權的爭議,向當地政府反映近期港商被侵權盜版的嚴重情況,懇請他們高度關注事件,並在保護知識產權方面,作出積極的回應,以免港商蒙受損失。

2) 內容

a) 與汕頭市委/市政府領導會面

考察團於首天受到汕頭市委副書記、汕頭市人民政府市長黃志光先生及汕頭市主要領導10多人接見,在市長的致辭中,團員對汕頭市歷史文化、地理環境、氣候、人口、面積等,都有進一步的認識,對外來投資,有莫大裨益,因為一部份團員都是首次探訪汕頭,對該市的了解不多,廣東省海外聯誼會常務副會長黃福春更在會中發表重要講話,希望雙方能懇切交流,達至「互惠互利」的成果。

b) 參觀汕頭市澄海區的著名玩具禮品生產國營企業

澄海區位於廣東省汕頭市的東北部,交通方便,民風純樸,先後被中國輕工聯合會確認為「中國玩具產品城」,全區共有3000家玩具企業,其中1000家屬國企,其他的均為個體戶,官員更力邀香港廠商在汕頭投資,強調可節省成本百分之十至十五,團員們一共參觀了以下的5間企業。

機構名稱 (1) 廣東奧迪玩具實業有限公司 (Auldey)
─ 一家集科工貿於一體化,產供銷相結合的企業
2001年入選亞太經合組織 (APEC) 中國企業聯席會唯一玩具企業成員單位
成立年份 1993
員工人數 2000
建築面積 (平方米) 7
主要業務 設計、開發、生產、經營遙控玩具,智慧數碼系列,擁有專利400多項,公司銷售逾6億元,經銷網絡遍布全國。公司銷售額逾6億元。

機構名稱 (2) 廣東信寧工藝玩具有限公司
─ 一家外向型股份合作制企業
成立年份 1996
員工人數 300
建築面積 (平方米) 2
主要業務 產品開發、設計,主要生產復活節、情人節、聖誕節等裝飾品、禮品,產品銷往歐美。年產值超過2億元。

機構名稱 (3) 廣東全宇工藝玩具有限公司
─ 民營企業
成立年份 1996 (2000年擴展)
員工人數 1300
建築面積 (平方米) 企業8萬廠房6.2
主要業務 生產工藝品,聖誕節飾物,涵蓋布類,陶瓷,鐵器,木制品,塑料,產品100%出口銷往歐美,東南亞各地,大客戶如Wal-MartAvon等 ,年產值超過2億元。

機構名稱 (4) 汕頭市澄海區華達玩具
有限公司
─ 民營工業企業
成立年份 1994
員工人數 700
建築面積 (平方米) 25千將擴建至45
主要業務 設計、開發、生產銷售童車系列,遙控車系列,電聲布絨玩具,兒童餐具等,銷售北美歐洲,東南亞,年產值6000多萬元。

機構名稱 (5) 預發控股集團
─ 港資企業
成立年份 1986
員工人數 4000
建築面積 (平方米) 23
主要業務 從事名牌代理,服裝製造,銷售和外銷出口業務,世界名牌 PlayboyLooney TunesRenee的中國區總代理,服裝系列,皮具,手提行李箱,運動鞋等。在中國已擁有1500多個銷售聯網點

預發集團主席陳振東博士 (亦是考察團的顧問),鼓勵港商們須制定長遠策略,以OEM為根本,亦準備發展ODMOBM,考慮是否在中國市場或外國市場直接售賣自身製造的產品,進而建立自己品牌或代理國際知名品牌,向市場提供產品,分散集中在某一類單一做法之風險。

3) 中國玩具生產企業獨特性的觀察

參畢數間國營玩具企業後,團員對國內的企業,無不嘆為觀止。不論在廠房,營銷策略,產品款式等,都十分出色。

儘管未能全面了解他們的成功因素,但根據下列的觀察,相信亦可揣摩其要訣的一二,以作參考︰

(a) 廠房面積 ─ 龐大寬敞 (因地方多,租金便宜)
(b) 廠房外觀 ─ 宏偉和整潔
(c) 廠房設備 ─ 精簡明要,如安裝一套不太昂貴但可觀看廠內工場,辦公室,宿舍飯堂等等的電視保安系統,一目了然,設備完善,可作典範
(d) 企業文化 ─ 建立企業文化 (以人為本的管理模式)
(e) 員工人數 ─ 不多但高效率
(f) 工資福利 ─ 恰當收入:最低工資為¥530,每人平均收入¥800-900元 (例:全宇公司提供的員工宿舍,如私人住宅一般,倍添歸屬感)
(g) 工人短缺 ─ 以外發形式 (以家庭式,降低成本)
(h) 人力資源 ─ 大部份專注產品的開發和銷售,大多是發展ODMOBM業務,他們掌握中國市場的脈搏,因應潮流,洞悉國內兒童的心態,研製啟發國內兒童思考的時尚玩具,與時並進,令人惻目
(i) 產品種類 ─ 展銷廳排列整齊,光線充足,產品琳琅滿目,美不勝收
(j) 產品質素 ─ 手工精巧和細緻 (汕頭人的工藝,素負盛名)
(k) 物料操控 ─ 敏銳的市場觸覺,如預先購入塑膠料和布料 (物料漲價的影響輕微)

*「優勢互補、協作共進」懇談會

1) 簡介 ─ 懇談會由副區長邱少基主持

考察團和澄海區玩具協會,澄海區工藝美術協會在4月22日下午舉行了三方懇談會。除了澄海區工藝美術協會會長郭卓才先生及澄海區玩具協會會長蔡啟昌先生分別詳盡介紹了澄海區玩具工藝業的發展過程及未來的發展路向,即將興建汕頭工業園和貨柜碼頭等設備外,強調區內水電供應充足,園林綠化率達36%,歡迎外商投資。團長葉潤權回應是次考察旨在互相交流,互補長短,香港廠家的強項在接觸外國的買家,而國內廠商則著重產品生產開發和內地銷售,雙方在這方面可互補長短,互惠互利。唯獨是香港廠商強調-國內廠必須注重下列的一個重要環節。

2) 知識產權的討論

雖然在會議中,澄海區知識科技局代表發表了該區已採取了一系列措施,進行保護,包括︰

(a) 成立工作機構,切實加強知識產權工作的領導和管理
(b) 制定規範性文件,構築有利於充分發揮知識產權制度作用的政策環境
(c) 加強宣傳教育 - 設立專題講座和培訓班,深入基層,激發企業申請專利的積極性
(d) 創建專利試點示範 - 2003年被認定為廣東省知識產權試點鎮 (街道)
(e) 加強知識產權保護,規範市場經濟秩序

考察團顧問陳振東博士率先激烈地回應,並提出個案,指出香港一廠商交來汕頭製造的新研發產品被當地盜用,損失巨大,本身為潮汕人的他希望當地政府能積極嚴懲,以免令投資者因而卻步;他強調不要引發「不要買汕頭貨,化菻~」的嚴重後果。團員林亮先生、倪錦輝先生、陸地先生和梁鍾銘先生,亦踴躍發言,朱其崑先生更採用潮州話,呼籲當局正視問題,殺一警百。汕頭協會亦認同說法,並聲稱會貫徹執行,懲治不法之徒。本團的名譽顧問黃福春作為聯系人,亦發表了講話,認為是次懇談會是一個很好的開始,令各方能坦誠相見,針對問題,日後加強溝通,利用優勢互補,尋找商機,大家亦同意訂立三方簽署友好協議書,由廣東省統戰部作見證,日後在廣州舉行。

*活動花絮

除會議和參觀外,團員亦有輕鬆歡樂的一面,於首天參觀了汕頭市濠江區的青雲禪寺,並享用馳名的素菜,菜餚皆以俗名命名,口感與雜食相似,真是廚藝精湛。午餐後乘車前往礐石風景區的「夢之谷」,公園內的景點均有娓娓動聽的故事,團員們逛罷後,須拾級而上,雖然大家都汗流浹背,但可在高處遠眺汕頭內港,美景盡入眼簾。

與汕頭市官員共晉晚餐時,氣氛十分融洽,互相祝酒談歡,李統書部長更打趣說由於汕頭美食,一向以「絕不肥膩」著名,所以在汕頭居住3個月,仍可保持良好的身段。

另外,和澄海區官員晚膳時,更是歡樂片片,由於一部份的團員乃潮汕人士,培感親切,他們和官員們一起引吭高歌,唱出「我來自潮洲」、「東方之珠」及「明天會更好」的經典名歌,悅耳動聽,名譽顧問黃福春先生則興高采烈地強調自己的媒人工作幹得不錯,成功撮合中港雙方,更祈求「早生貴子」,達至雙贏的局面。

整個行程完畢時,澄海區官員更熱情地揮手道別,有依依惜別之感,團員們對這次考察,均表印象深刻,獲益良多。

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港商的出路在哪裡? 源自:陳振東 預發集團主席

1. OEM一直是港商之根本,雖然OEM之利潤日趨微薄,但還是要努力保持成果,以維持公司正常生產運作。
2. 第二階段,港商應考慮是否向中國市場或外國市場直接售賣自身製造之產品,不永遠為他人作嫁衣裳。
3. 第三階段,港商應建立自己品牌或尋求代理國際出名品牌,靠著強大的品牌號召力,向市場提供產品,這是廠商應該做之長遠策略。
4. OEMODMOBM並重之茦略,廠商可以有進可攻,退可守之空間,亦可分散集中在某一類單一做法之風險。

塑造和建立品牌的最佳策略:

* 一致:保証產品或者服務的品牌與消費者期望保持一致
* 創新:對產品和服務進行創新
* 營銷:設計,進行有針對性的品牌營銷活動
* 廣而告之:對能夠增強品牌特徵的營銷活動進行投資
* 工廠造的是產品;顧客買的是品牌
* 產品可被競爭對手複製;品牌是獨特的
* 產品很快過時;成功的品牌可能不朽
* 「用刀槍來說話」的歷史,正讓位予用「品牌來說話」的時代
* 聰明人把握機會;成功人創造機會

歐盟新指令影響深遠

歐盟雙指令《電器與電子設備廢料指令》(以下簡稱WEEE)及電器與電子設備所含有毒物質限制指令》(以下簡稱RoHS)事在必行,有業界人士指出,現時超過半數的香港玩具廠商對雙指令了解未深,但由於其影響牽連甚廣,故各廠家不得不積極面對。

專 訪
永勤有限公司 主席
陳永麟

香港玩具廠商會常務副會長陳永麟表示,在兩年多前已有客戶對這雙指令提出查詢,但一直未受廠家廣泛關注;在2004年年初,歐洲玩具協會透過國際玩具協會,向香港玩具業界作出全面調查,發現大部份香港廠家對雙指令不甚了解,而部分有關注的廠家亦表示難以符合當中要求,無從解決疑問。事實上,現時WEEE已由指令轉化成為法例,生產商必需於本年八月十三日起履行財務及其他責任,而RoHS指令則要求生產商必需在明年七月一日前為他們生產的電器所含有毒物質尋找替代品。

什麼是WEEERoHS

所謂WEEE,其指令實際上是一項關於報廢回收管理的法例,凡進入歐盟家的十大類電子電器產品(最大工作電壓不超過1000V a.c1500V d.c,包括通過電流、電磁場、發電機、變壓器工作的設備或測量這種電流的設備)均納入報廢回收管理,並由生產商負責回收及處理。

根據陳永麟解釋,實際上這指令所影響到的只是當地的進口商或品牌商。事實上,自去年起,一些大型的玩具品牌商見形勢迫在眉睫,在指令實施前已作好準備,例如美泰 (Mattel) 玩具亞太有限公司已率先為玩具廠商舉行有關講座。隨後其他各大玩具品牌商、香港綠色製造聯盟和中華廠商會等亦紛紛為各受影響行業舉行講座及提供最新資料。

RoHS指令則是在電子及電器的設備中限制使用六種含有毒的物質,這包括鎘、鉛、汞、六價鉻、PBBPBDE。陳永麟指出,RoHS對玩具廠商的影響最為深遠,當中的無鉛要求對玩具廠商來說實在是重大的改變,因為在一般製作過程中,佔鉛的比重甚大。

直接令成本上升

如是說,RoHS這指令可謂牽一髮而動全身,由大型的機器,以至文書工作都因這指令而需作重整,總括來說,影響主要可分為兩大類,分別是成本及產品的可靠性。根據永勤有限公司特殊項目經理陳錦賢表示,影響成本的因素包括機器、物流及行政三個方面,以機器為例,當中牽涉的並不只是機器的改良,而是需重新設置一些合適的器材來取替現有設備,而且,廠房亦要重新劃分成無鉛區及有鉛區,以供轉型及適應期。不過,由於並非所有產品皆輸往歐盟地區,對某些未發展這條例的國家,廠商仍可依舊輸出在原有機器下所生產的商品,如此,如何分區製造及監控呢?這實在是大家的關鍵點,假如在製造過程中沒劃分區域,有鉛的原材料及無鉛的原材料容易混淆,直接污染了無鉛產品的生產。

當然,原料亦直接影響成本,各種原料的成本皆不一樣,一般來說,無鉛的原料比有鉛貴,要銲錫等需要轉為無鉛,這成本將上升兩至五倍不等;加上無鉛製作過程需較高的溫度,成本因此可能會大幅上升。

在物流方面,廠商要面對的挑戰和困難更多。陳錦賢補充,因為在整個物流過程中,廠家是一個被動的角色。當中,要求主要是文件式的,意即玩具的每個組件需認證書去證明產品並沒有違反指令的要求,而要達到這要求,廠家必須向每一零件製造商、原料製造商查詢,廠家變相需向提供物料供應商施加壓力,要提交認證報告,另外,在記錄方面亦需要一套新的系統去記錄物料、零件及產品等。而且廠商亦需為供應商提供培訓關於新指令的要求,這些都會提升行政成本。

廠家的回應

當前急務,除了要留意及了解歐盟雙指令的最新情況外,廠商亦應積極回應及反映意見,陳錦賢均表示,在對外方面,廠家應教育原料供應商,讓他們知悉事情的重要性,尤其在認証方面,原料商必須提供有關資料。另外,要實行符合RoHS指令要求的新管理制度,當中必需留意無鉛的製程,這包括廠房設置、物流控制方面、文件及電腦系統等,這些都需要長時間的籌備與安排。雖然RoHS指令是明年七月才實施,但陳永麟提醒廠商需於明年1月或之前準備就緒,好讓廠家、原料供應商及產品特許經銷商有約六個月的緩衝期。

此外,特別要留意的是公證行所提供的認證。在指令開始初期,由於指引不足,玩具零件拆分的要求並不清晰,加上公證行只提供顧問的角色,做法不一,廠商應份外留神。而且,在添置機器方面,五、六月正好是玩具業的旺季,加上各廠家均開始著手準備歐盟新令的要求,相信未來幾個月,機器的供求會造成緊張的局面。

凡此種種問題,對各大小玩具廠商來說實在是一次挑戰。不過,香港廠商慣於面對風浪,只要大家留心細節,做足準備工夫,相信歐盟兩指令的疑難還是會迎刃而解的。

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有關廣東珠三角各地的最低工資標準改動

從3月1日起,廣東東莞市開始執行新的最低工資標準,由450元調高到574元。從7月1日起,深圳擬提高最低工資標準,龍崗、寶安兩區月工資計劃由480元調整為580元,不日將舉行聽証會。面對今年珠三角地區制造企業出現 「招工難」 的現狀,深圳、東莞、中山等地的政府和企業正採取加薪、改善用工環境等措施吸引外來工,同時,他們還開闢了多種招工渠道來拓展勞動力資源。

政府調高起薪點 淘汰劣勢企業

東莞市勞動局有關負責人說︰ 「招工難問題就像十個瓶子九個蓋一樣,因為各個工廠、各個行業的淡季不同,造成人員是流動的,工人從這個工廠流動到另外一個很正常。東莞有267萬的外來工納入勞動部門管理,基本按5%的人數流動,現在表現的缺工很可能是短期的問題,過了一個時間段就會解決,企業也不會常年都需要一樣數目的員工,這都是由市場規律所決定的。東莞市勞動局不擔心招工難會在珠三角愈演愈烈。」

據悉,深圳市此次擬大幅提高最低工資標準,特區內最低月工資由610元調整為690元,增長13.1%,特區外龍崗、寶安兩區月工資則增長20.8%。深圳市勞動保障局局長管林根稱,「用工緊」問題確實是深圳今年最低工資調整要考慮的一個重要因素。如果深圳最低工資水平持續偏低,將使深圳在吸引勞動力的競爭中處於不利地位。如果企業連最低工資都支付不起,就可能通過市場調節,需要選擇到更低成本的地方經營。在生產中淘汰一批企業是正常的。

與此同時,深圳一批外來工還將可以參加醫保。從今年3月1日起,深圳布吉、龍崗、龍華、沙井4個試點街道辦事處的第一批共4萬勞務工,只需每月繳納4元就可以享受到包括門診和住院在內的醫療保障。

來源︰節錄自中國勞動保障報 ─ 2005年3月17日

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